Análisis de tendencias de desarrollo del mercado de la industria de semiconductores de 2023: con la expansión constante de la escala del mercado de semiconductores global y chino

Los materiales y equipos son la piedra angular de la industria de los semiconductores y el motor que impulsa la innovación tecnológica en circuitos integrados. La tecnología de generación 1 se basa en procesos de generación 1, que se basan en materiales y equipos de generación 1 para lograrlo.

Los materiales semiconductores incluyen materiales de fabricación de obleas y materiales de embalaje. Los materiales de fabricación de obleas incluyen obleas de silicio, máscaras, gases electrónicos, fotoprotectores, materiales de pulido CMP, productos químicos electrónicos húmedos y objetivos. Los materiales de empaque incluyen sustratos de empaque, marcos de plomo, alambres de unión, materiales de empaque, sustratos cerámicos, materiales de unión de chips y otros materiales de empaque.

En cuanto al suministro de materias primas para semiconductores, China es uno de los mayores proveedores de silicio metálico del mundo. Con la promoción continua de la optimización interna de la capacidad de producción, la capacidad de producción global de silicio industrial ha mostrado una tendencia gradual a la baja desde 2019, alcanzando solo 6,32 millones de toneladas en 2021. Vale la pena señalar que, aunque la capacidad de producción se ha optimizado gradualmente, debido a la explosión de la demanda de chips de automoción, ha habido un aumento significativo en la producción industrial de silicio.

La demanda general de semiconductores determina la escala de los materiales semiconductores. Con la constante expansión del mercado mundial y chino de semiconductores, la demanda de materiales semiconductores continúa creciendo. Los datos muestran que el tamaño del mercado mundial de semiconductores alcanzó los 555.900 millones de dólares estadounidenses en 2021, un aumento del 26,2 % en comparación con 2020. Las ventas de circuitos integrados de China superaron el billón de yuanes, alcanzando los 1045.830 millones de yuanes, un aumento del 18,2 % interanual. en 2020.

En términos de la situación actual del mercado global de materiales semiconductores, con el crecimiento continuo de la demanda de semiconductores, la escala general de materiales semiconductores globales continúa expandiéndose. Según los datos, el tamaño del mercado mundial de materiales semiconductores alcanzó los 64.273 millones de yuanes en 2021, un aumento del 16 % en comparación con 2020.

En lo que respecta a la distribución regional de materiales semiconductores globales, Taiwán, China y China continental ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, con un 22,9 % y un 18,6 % respectivamente. Si bien la participación de mercado de China ocupa el segundo lugar en la actualidad, los productos generales aún se concentran en materiales semiconductores de gama baja, fotoprotectores de gama alta, almohadillas de pulido CMP, etc., que aún se están desarrollando lentamente y existe un amplio espacio para la sustitución nacional.

En 2021, las ventas totales de materiales alcanzaron los 64 300 millones de USD, incluidos 40 400 millones de USD (entre el 15 % y el 20 % de los costos de fabricación) para los materiales utilizados en la fabricación de la parte frontal de las obleas y los 23 900 millones de USD para los materiales utilizados en el empaquetado y las pruebas de la parte final. Los materiales de fabricación de obleas incluyen principalmente obleas de silicio, fotomáscaras, fotoprotectores y materiales auxiliares, materiales de pulido CMP, productos químicos de proceso, objetivos, gases electrónicos especiales, etc. En términos de fabricación de obleas segmentadas, según estadísticas de datos, en el mercado mundial de materiales de fabricación de obleas En 2020, la cuota de mercado de obleas de silicio del material con la mayor proporción en el mercado de materiales de fabricación de obleas fue del 37%.

Por ejemplo, el mercado mundial de obleas de silicio está dominado principalmente por un pequeño número de fabricantes como Xinyue Chemical y SUMCO. Los fabricantes nacionales todavía tienen un importante margen de mejora en las obleas de silicio de gran tamaño, especialmente las de 12 pulgadas. La industria de obleas de silicio de China comenzó relativamente tarde y la localización aún se encuentra en una etapa avanzada continua. Actualmente, los proveedores nacionales de obleas de silicio se centran principalmente en el suministro de obleas de silicio de 8 pulgadas o menos, y no pueden satisfacer la demanda principal.

El patrón de competencia de las fotomáscaras de semiconductores está dominado por empresas líderes en los Estados Unidos y Japón, con una alta concentración industrial. Los tres principales fabricantes de fotomáscaras de semiconductores en el mundo son Falkness en los Estados Unidos, Greater Japan Printing e impresión tipográfica japonesa. Entre ellos, Falkness tiene una cuota de mercado de aproximadamente 1300 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 35 % del tamaño total del mercado, y CR3 representa el 85 % de la cuota de mercado total. Debido al estricto bloqueo impuesto por las principales fábricas a la tecnología de producción de fotomáscaras, el mercado de fotomáscaras de semiconductores, especialmente en el campo del procesamiento de precisión, está fuertemente monopolizado. Solo unas pocas empresas nacionales, como Wuxi Huarun y Wuxi Zhongweineng, producen 0,13 μ Para fotomáscaras por encima de m, casi todas las fotomáscaras como HTM, GTM y PSM dependen de las importaciones.

En 2021, el tamaño del mercado de materiales semiconductores en China continental será de unos 11.900 millones de dólares estadounidenses. En los últimos años, la participación global del mercado de materiales semiconductores de China ha seguido creciendo, pasando del 10 % en 2010 al 19 % en 2021. En el futuro, se espera que, por un lado, en el contexto de un crecimiento acelerado engasto de capital en la industria global de semiconductores, se espera que la demanda de materiales se acelere. Por otro lado, con el crecimiento continuo de la capacidad de producción de obleas de China en proporción global, se espera que los materiales semiconductores de China logren un crecimiento más rápido que el promedio global de la demanda.